GESTIONE STUDIO E PARCELLAZIONE

Integrato nella soluzione è disponibile un sistema di controllo di gestione per lo studio che, tramite causali pre-codificate, registra tutte le attività svolte dagli operatori. L’agenda può essere utilizzata per tenere sotto controllo le scadenze o registrare il tempo di esecuzione delle attività, memorizzando le attività svolte, quelle da svolgere e le spese sostenute anticipatamente per conto del Cliente. Le attività sono ricercabili per cliente, operatore, data, tipologia di prestazione e rappresentano la fonte dati dalla quale generare automaticamente i documenti di vendita. E’ possibile generare i contratti, gestire Notule che possono essere parzialmente tramutate in parcelle o emettere direttamente le parcelle. L’Avviso di Parcella genera nuove scadenze per lo Studio, il quale può emettere effetti bancari e gestire uno scadenzario pagamenti. L’emissione della Parcella/Fattura può generare automaticamente le registrazioni di Prima Nota, integrando così le funzioni contabili ed IVA. Se il Professionista gestisce la contabilità dell’Azienda Cliente, la parcella emessa dallo Studio può essere automaticamente registrata sulla sua contabilità. Infine, il calcolo del costo di gestione dello studio consente di effettuare una valutazione economica dell’attività. 

ARCHIVIAZIONE ELETTRONICA DOCUMENTI

Businesspass memorizza prospetti, digitalizza documenti cartacei acquisiti tramite scanner, li organizza e li cataloga in un indice che permette in qualunque momento una rapida consultazione. Con un semplice click del mouse è possibile, ad esempio, acquisire da scanner il documento cartaceo relativo alla registrazione che si sta eseguendo. Questa opportunità consente di avere direttamente all’interno dell’applicativo i documenti utili alla gestione contabile, eliminando anche la necessità di mantenere o consultare costantemente l’archivio cartaceo. Una nuova modalità operativa che evita errori nell’inserimento dei dati ed elimina l’eventuale passaggio di documenti cartacei tra lo Studio ed i clienti, con un evidente risparmio di tempo e di risorse. L’Azienda infatti, effettuando le registrazioni contabili, può inserire il documento cartaceo nel gestionale e lo Studio può verificare e validare i dati inseriti dal cliente con il supporto dell’immagine del documento stesso, associata alla registrazione di Prima Nota. L’Estensione funzionalità documentali consente di gestire invece l’archiviazione ottica sostitutiva.

GESTIONE ANTIRICICLAGGIO

La funzione di Gestione Antiriciclaggio permette di assolvere gli obblighi derivanti dal DL 231 del 2007 per i Professionisti. Le funzionalità presenti garantiscono un valido supporto per la conoscenza e l’applicazione della normativa antiriciclaggio nonché una guida nella predisposizione dell’Archivio Unico Informatico (AUI).

Allo scopo di agevolare l’attività di professionisti e studi che adempiono a tali obblighi per conto terzi, la procedura consente di gestire anche più di un AUI.

Fra le principali funzionalità:

•     registrazione e gestione dei dati per l’identificazione dei soggetti operanti direttamente e dei soggetti operanti in nome e per conto di terzi
•     registrazione e conservazione delle informazioni nell’Archivio Unico Informatico
•     gestione delle rettifiche e degli annullamenti delle identificazioni
•     compilazione della modulistica necessaria per la segnalazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze delle violazioni all’art. 1, legge n. 197/91, relativamente ai trasferimenti di denaro contante e tramite titoli al portatore
•     compilazione della modulistica necessaria per le comunicazioni delle operazioni sospette all’Ufficio Italiano compilazione dell’Informativa preventiva, da fornire ai clienti, sugli scopi e sulle modalità di trattamento dei dati personali